Kundenstatus
Aktiv, pausiert, onboarding
Das Team sieht sofort, in welchem Zustand sich ein Kunde befindet und was daraus operativ folgt.
Kundenmanagement
Kundenmanagement für klare Mandantenführung ohne Nebenlisten.
Wenn Status, Laufzeit, Zugänge, Einladungen und Kundenrollen auseinanderlaufen, verliert das Team Zeit in Nebenschleifen. Dieser Block sorgt dafür, dass Mandantenführung sauber bleibt, ohne den operativen Fokus auf Reporting, Ads und Delivery zu stören.
Weniger Admin-ReibungMehr MandantenklarheitSaubere Rollenlogik
Was das Team im Griff behält
Der Wert liegt nicht in einer einzelnen Admin-Funktion, sondern in einer sauberen Mandantenführung ohne Nebensysteme.
Zugänge & Rollen
Einladung, Rechte, Sichtbarkeit
Kundenportal und Agenturtiefe bleiben sauber getrennt, ohne unklare Freigaben.
Kaufmännischer Rahmen
Laufzeit, Beitrag, Übersicht
Wichtige Eckdaten liegen nicht in einer anderen Welt, sondern im selben Systemkontext.
Warum das wichtig ist
Nebenprozesse kippen schnell in Reibung, wenn niemand dieselbe Kundensicht hat
- Kunde anlegenStammdaten, Rollen und Ausgangssituation sauber erfassen.
- Zugriffe steuernPortalrechte und Teamtiefe kontrolliert aufsetzen.
- Status pflegenAktive Arbeit, Pause oder Onboarding sichtbar halten.
- Rahmen prüfenLaufzeiten, Monatsbeiträge und operative Übergaben konsistent halten.
Nutzen
Weniger Admin-Aufwand im Tagesgeschäft
Das Team verliert weniger Energie in Statuschaos, Einladungsfragen und unklaren Zuständigkeiten und bleibt stärker auf Lieferung und Kundenwirkung fokussiert.
Mehr ÜbersichtWeniger NebenaufwandSauberere Prozesse
Anschluss an Plattform-Sicht
Kundenmanagement ist nur dann wirklich sauber, wenn auch Kundensicht und Rechte-Logik dazu passen.
Nachbarblock
Kundensicht
Zeigt, wie Kunden Informationen sehen sollen, ohne dass neue Rückfragen und Irritationen entstehen.
Nachbarblock
Rollen & Rechte
Definiert sauber, wie Kundentransparenz und Agentursteuerung voneinander getrennt bleiben.
Direkter Einstieg
Wenn Status, Rechte und Mandantenführung heute in Nebenlisten hängen, bringt ein direkter Test schneller Klarheit als noch eine weitere Admin-Diskussion.
Mit dem Trial könnt ihr sehen, wie Kundenführung, Sichtbarkeit und operative Übersicht in einem System zusammenlaufen. Wenn ihr den Einstieg erst kurz einordnen wollt, ist der Demo-Call die zweite Option.
Mandanten sauber führenRechte direkt sehenWeniger Admin-Reibung